兄弟に財産を渡したくないときの遺言書書き方のポイントと文例
子供がいない独身の方が財産を兄弟に渡したくない方法としては生前にお世話になった友人や甥姪に贈与する方法もありますが、贈与税の問題もあるので、一番の方法は遺言書を作成して兄弟以外の友人や公的団体に遺贈する方法がベストです。
兄弟姉妹のみが相続人である場合は遺留分は認められておりませんので、遺言書で全て兄弟以外に遺贈する事が可能です。
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兄弟以外に財産を遺贈する遺言書の書き方のポイント
①自筆証書遺言書ではなく、安心・安全な公正証書遺言書で作成しておく。
②兄弟相続人には遺留分はなにので、遺言書で兄弟以外に全て財産を渡せる。
③遺言執行人を必ず選任しておく。
④公的な団体などに寄付遺贈する場合は事前に寄付の条件を確認しておく。
公的団体などに寄付遺贈する場合、包括遺贈や不動産など財産財産の内容によっては受け取らない場合もありますので、事前に条件を確認しておきましょう。
知人など相続人以外の方に遺贈する場合は事前に遺言書を残した旨を伝えておくとよいでしょう。
⑤相続人以外の方に遺贈する場合は事前に公正証書遺言を作成した事を伝えておく。
●予備的遺言を必ず追加しておくきましょう。
👉 予備的遺言のトラブル事例と書き方・文例はこちら
兄に財産を渡したくないときの遺言書の書き方・文例
遺言書によって相続人である兄弟を排除して友人にマンションを遺贈し、金融資産を公的団体に寄付遺贈する場合の遺言書の書き方・文例です。
遺言書 遺言者市川愛子は次の通り遺言する。 第１条 遺言者は下記の区分所有のマンションを友人の宇田川紀子（目黒区目黒○○丁目〇〇番〇〇号 （昭和○○年○月○日生）に遺贈する。 １．一棟の建物表示 所 在： 東京都渋谷区渋谷○丁目○○番○○ 建物の名称： 渋谷道玄坂タワーマンション ２．占有部分の建物表示 家屋番号： ○○番○○ 建物の名称： ○○号 種 類： 居宅 構 造： 鉄骨鉄筋コンクリート造１階建 床面積： ○階80.5平方メートル ３．敷地権の表示 土地の符号：１ 敷地権の種類： 所有権 敷地権の割合： ○○○○分の○○ 第２条 遺言者は下記の遺言者名義の預金債権および株式を遺言施行者に換金させたうえで、〇〇公益財団 （代表者 飯田太郎 住所東京都港区白金2－３）に遺贈する。 （１）○○銀行○○支店 定期預金 口座番号 １２３４５６ （２）〇〇証券会社 渋谷支店 ①日本商事株式会社の株式の全部 ②日本製薬株式会社の株式の全部 第３条 遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。 （事務所） 東京都港区三田１－１－１ （職業） 弁護士 （氏名） 斎藤 忠宗 （生年月日）平成○○年○月○日 令和○○年○月○日 東京都渋谷区渋谷○丁目○番○号 遺言者 市川 愛子 印 |
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自筆証書遺言書の書き方と作成のポイント
自筆証書遺言を作成するときは民法で定められた要件に従って作成する必要があります。要件を満たしていない場合は遺言書が無効となってしまいますので要件に従って作成しましょう。
自筆証書遺言を作成するときの要件（民法第968条）
民法第968条は平成３０年に改正され平成３１年１月より施行され、財産目録について自書ではなく、タイプ打ちや登記簿や銀行の通帳などのコピー添付での緩和が行われました。
１．遺言書の全文を自書する。（財産目録は除く）
遺言者自身が遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事。
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効です。また音声やビデオの映像での遺言も無効です。
2020年度の相続法改正により財産目録における自筆要件は緩和され、添付書面である財産目録についてはパソコン等による作成や遺言者以外の者による代筆が可能となり、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写しを添付する事が可能となりました。
２．日付を明記する事
遺言書を作成した日付を必ず自書する必要があります。
令和６年１月３日とか2022年2月4日のように正確に書きます。
令和６年４月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。日付のスタンプ等も無効です。
因みに遺言書を複数作成した場合は日付の新しい遺言書が有効となります。
３．署名し押印する
戸籍通りのフルネームで書きます。また正確に人物を特定するため、名前の前に住所を入れるのが望ましいでしょう。
押印は認め印でも問題はありませんが実印がベストです。
４．加除訂正は決められ方式に従う
書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。訂正や追加がある場合はもう一度全て書き直ししたほうがよいでしょう。
自筆証書遺言の書き方・作り方のポイント
民法で定められた要件以外の自筆証書遺言の書き方のポイントは下記のとりです。
１．用紙や書式は自由
用紙や記載内容については特段の要件はありませんが、記載内容は具体的に書き、曖昧な表現を使わないようにしましょう。。
２．財産目録は正確に記入する（自書する場合）
財産目録を自書する場合は正確に記入しましょう。不動産は登記簿通りに書きましょう。間違えると登記できない事があり、遺言通りに実行できなくなってしまいます。
１）不動産の書き方の例
１．土地
所在： 東京都港区白金台３丁目
地番： ○○番○○
地目： 宅地
地籍： １６０平方メートル
２．自宅
所在： 東京都港区白金台３丁目
家屋番号：○○番○○
種類： 居宅
構造： 木造瓦葺2階建
床面積： １階110.5平方メートル
２階80.5平方メートル
２）銀行口座や証券口座の書き方
○○銀行中野支店に有する定期預金
（1）定期預金 口座番号００１２３４５６７８９
（2）普通口座 口座番号９８７６５４３２１００
３．財産目録を自書しない場合（タイプや添付）
財産目録の形式については平成３０年の法改正により緩和され、署名押印のほかには特段の定めはありませんので、書式は自由で，遺言者本人や本人以外の人がパソコン等で作成することも可能となりました。
不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することや，預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
いずれの場合も財産目録の各頁に遺言者が署名押印する必要がありますので，注意しましょう。
４．付言事項を追加しておく。
必須うではありませんが、遺言者の感謝の気持ちなどを追加しておきましょう。
５．遺言執行者を指定する
必須ではありませんが相続手続きをスムーズに進める為に法定相続人以外の第三者を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう 。
６．封筒に入れて封印する
法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しましょう。確実に遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。
平成３０年の相続法改正により自筆証書遺言の保管制度が創設され遺言者は法務局に自己の遺言書を保管申請することができます。
法務局の遺言保管官は遺言が遺言の方式を満たしているか外形的審査を行い、データ化して管理されます。
自筆証書遺言の書き方・サンプル
